Patrimoine

         LE PATRIMONE AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

 
Pour se bâtir un patrimoine, il faut y consacrer une part importante de sa vie active

Les projets de chacun, à la fois personnels et/ou familiaux, nécessitent un examen particulier pour analyser vos besoins, vos objectifs et prendre en compte vos contraintes. Au fil du temps la construction, l’organisation et le suivi d’une stratégie patrimoniale exigent pour vous d’être accompagné de manière indépendante.

     

    

Avec votre conseiller juridique, vous pouvez élaborer un diagnostic global, c'est-à-dire établir un bilan patrimonial compte tenu de vos propres caractéristiques, de votre famille, de votre environnement économique et professionnel… Faut-il diversifier votre patrimoine, vous préparer à sa transmission ou bien sécuriser vos revenus futurs ?

Votre conseiller vous aide à préciser vos objectifs et vous accompagnera, au fil du temps, pour choisir la solution appropriée à l’évolution de vos attentes.

 

     * Audit Patrimonial : accompagnement dans vos choix de transmission, un bilan des droits de succession et/ou donation, réflexion par rapport à l’indivision ou une société patrimoniale (SCI/GFA).

     * Déclaration fiscale : ISF, déclaration de revenus, choix du régime d’imposition (IR/IS), seuil d’exonération
des plus-values.

     * Etude Patrimoniale : investissements immobiliers, réflexion quant au choix du régime matrimonial, transmettre plus au conjoint pour le protéger, transmettre aux enfants pour les aider,…

     A chaque âge de la vie, nous croisons des questions patrimoniales.

 

Gérer et transmettre